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Easy Financial Planning: gli strumenti indispensabili per la pianificazione patrimoniale indipendente

Dopo il successo del nostro nuovo servizio a supporto all'iscrizione all'Albo "Easy Apply" a cui hanno aderito più dell'80% dei consulenti indipendenti attualmente iscritti, abbiamo lanciato da poco "Easy Financial Planning", il servizio dedicato a chi vuole iniziare a erogare da subito alla propria clientela i servizi di pianificazione indipendente anche senza iscrizione all'Albo.

Obiettivi e finalità

Il servizio "Easy Financial Planning" ha come finalità quella di traferire la metodologia e gli strumenti di pianificazione patrimoniale utilizzati dal nostro Ufficio Studi a tutti coloro che sono interessati a fornire servizi di elevato valore aggiunto alla propria clientela. Affidati all'esperienza di Consultique che in venti anni di attività ha sempre posto la pianificazione patrimoniale al centro della propria attività di consulenza.

Cosa comprende il pacchetto “Easy Financial Planning”

Il servizio "Easy Financial Planning" comprende la licenza annuale del software Fee Only Plan, il più avanzato strumento per la pianificazione patrimoniale, un ciclo di 3 webinar dedicati alla nostra metodologia di financial planning e un workshop di 6 giornate in aula con il team del nostro Ufficio Studi e Ricerche.

A chi si rivolge?

Il servizio "Easy Financial Planning" si rivolge a tutti i Consulenti Finanziari e Professionisti, anche non iscritti all'Albo, che desiderano fornire ai propri clienti un servizio di pianificazione patrimoniale integrata, costruita sulle interconnessioni esistenti tra le sfere finanziaria, assicurativa, previdenziale e successoria.

Workshop / 3 Webinar

La Pianificazione Previdenziale Indipendente e l'analisi dei prodotti previdenziali e assicurativi

•           La previdenza pubblica (Inps e casse professionali)
•           La gestione delle problematiche di spezzoni contributivi in più enti previdenziali
•           Costi/benefici delle contribuzioni da riscatto (laurea, volontarie, da ricongiunzioni)
•           Tecniche di analisi ex-ante ed ex-post dei prodotti: fondi pensione, fip, unit-linked,  e polizze tradizionali
•           Retirement Planning: casi pratici


Metodologie di pianificazione finanziaria e patrimoniale indipendente

•           Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari
•           La visione complessiva del patrimonio: quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo
•           La pianificazione multi-periodale variabile
•           Il passaggio generazionale famiglia/azienda
•           Donazioni e successione ed ottimizzazione della tassazione ereditaria
•           L'utilizzo del software di financial planning ed esercitazioni su casi pratici
 

Aderisci subito al servizio Easy Financial Planning

Il costo del servizio Easy Financial Planning è di euro 2.400 + iva.

Per aderire al servizio “Easy Financial Planning” e/o avere ulteriori informazioni inviate una mail a formazione@consultique.com oppure telefonate al numero 045.8012298.
    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
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