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L'asset allocation di Consultique: le dinamiche per l'azionario e per l'obbligazionario | Master CFI 2017

mercoledì 17 e giovedì 18 Gennaio 2018 * durata: 2 giornate

17/01/2018 - 18/01/2018

Obbiettivi e finalità

Leggere i mercati finanziari attraverso l’ottica del nostro ufficio studi indipendente. Con quali indicatori e con quali variabili si maturano strategie e scelte d’investimento? Trasmettere in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione delle azioni e obbligazioni. Come sfruttare in maniera ottimale le analisi e le nostre selezioni di azioni e obbligazioni. Trasferire le nostre competenze in tema di strutturazione, ristrutturazione e ribilanciamento dei portafogli dei clienti sia nella fase di acquisizione che di monitoraggio.

Costo del modulo: Euro 600 + IVA

ISCRIVITI
Facciamo presente che è possibile iscriversi al master completo, formato da 10 moduli della durata di 14 giornate di formazione.
Il prezzo di acquisto è di Euro 3.600 + Iva.
Se sei interessato, visita la pagina dedicata sul sito e richiedi l'iscrizione al master completo.

Matteo Trotta presenta il modulo

Matteo Trotta, Vice-Direttore Ufficio Studi e Ricerche Consultique, presenta il modulo sull'asset di Consultique, illustrando obbiettivi e finalità.

 
L'asset allocation di Consultique: le dinamiche per l'azionario e per l'obbligazionario | Master CFI 2017

Il programma

Ecco di seguito il programma del quarto modulo di formazione della durata di una giornata del nostro Master in Consulenza Indipendente.

Le dinamiche dell'azionario
  • Analisi macro: le variabili chiave per la costruzione del portafoglio;
  • I contenuti macro su IFAnet 4.0 Smart Platform;
  • Analisi fondamentale: principali indicatori per la valutazione delle società quotate;
  • Analisi fondamentale: la nostra metodologia di selezione;
  • Strategia azionaria nell'Asset Allocation: i portafogli modello e le attuali dinamiche di mercato;
  • Idee e temi di investimento.

Le dinamiche dell'obbligazionario
  • Titoli Obbligazionari: caratteristiche generali;
  • Come funzionano: determinazione del prezzo e dei rendimenti;
  • Yield Curve: determinazione, approfondimenti ed interpretazione;
  • L'operatività in bond (1): come scegliere e selezionare le strutture migliori;
  • L'operatività in bond (2): liquidità e mercati di quotazioni;
  • Analisi dei rischi: Rating, Spread e Credit Default Swap (CDS);
  • Seniority: verso Basilea III e nuove tipologie di obbligazioni (CoCo);
  • ETF e Fondi obbligazionari: analisi e utilizzo;
  • Metodologia operativa del Centro Studi Consultique: short list e guida ai portafogli consigliati.
  • L’analisi degli  indicatori di solidità patrimoniale e reddituale di una banca;
  • Gli elementi di criticità nella valutazione di una banca;
  • Il modello Consultique di analisi e valutazione delle banche - approfondimenti su casi pratici.

Scarica la brochure e il programma completo del Master

Giuseppe Romano spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only: come si compone e com'è supportata, a chi è rivolta e i vantaggi della consulenza indipendente.
 
 

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30 
e termineranno alle ore 18.30

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione

   
  • Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com
Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform
 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Do il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte delle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori che potranno inviare proposte di servizi e prodotti attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Calendario Eventi

24/10/2017 - 25/10/2017L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant | Master CFI 2017

Primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti i modi e tempi per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente e la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le norme e regolamenti per svolgere la professione.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 | Verona 6 - 7 novembre

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

15/11/2017 - 16/11/2017Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Nono modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti le metodologie di pianificazione patrimoniale.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

17/11/2017La pianificazione finanziaria indipendente - Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda | Master CFI 2017

Decimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno il passaggio generazionale, in tutte le sue forme e modalità.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento. 
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