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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle due prime giornate

Verona, 25 e 26 novembre 2015

25/11/2015 - 26/11/2015


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master 25-26.11.2015

 

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L’intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d’aula.
E’ possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

– Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
– Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
– Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
– Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
– Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
– Contratti e calcolo delle parcelle
– Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
– La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

 

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI – 1 giornata

– Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
– L’informativa precontrattuale
– Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
– Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
– Il modello quali/quantitativo dell’adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
– L’organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
– Il registro dei conflitti di interesse
– Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
– Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
– La gestione del questionario di adeguatezza
– Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
– Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
– L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

 

Per iscriversi, scaricare il modulo in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298

Evento organizzato da

Consultique segreteria Eventi
info@consultique.com

Informativa privacy per la giornata di formazione Roadshow Consultique “Drinks & Networking”
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, email, numero di telefono, professione), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla Sua iscrizione e partecipazione all’evento. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali all’organizzazione dell’evento. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori, per trasmetterLe informazioni commerciali e newsletter in merito ai servizi erogati dalle stesse. Previo Suo espresso consenso i Suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati da Consultique SCF S.p.A. per l’invio di informazioni commerciali e newsletter in merito alle attività svolte dalla stessa. I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

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