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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle due prime giornate

Verona, 25 e 26 novembre 2015

25/11/2015 - 26/11/2015


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master 25-26.11.2015

 

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L’intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d’aula.
E’ possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

– Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
– Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
– Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
– Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
– Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
– Contratti e calcolo delle parcelle
– Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
– La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

 

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI – 1 giornata

– Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
– L’informativa precontrattuale
– Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
– Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
– Il modello quali/quantitativo dell’adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
– L’organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
– Il registro dei conflitti di interesse
– Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
– Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
– La gestione del questionario di adeguatezza
– Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
– Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
– L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

 

Per iscriversi, scaricare il modulo in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298

Evento organizzato da

Consultique segreteria Eventi
info@consultique.com

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Do il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte delle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori che potranno inviare proposte di servizi e prodotti attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Calendario Eventi

24/10/2017 - 25/10/2017L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant | Master CFI 2017

Primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti i modi e tempi per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente e la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le norme e regolamenti per svolgere la professione.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 | Verona 6 - 7 novembre

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

15/11/2017 - 16/11/2017Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Nono modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti le metodologie di pianificazione patrimoniale.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

17/11/2017La pianificazione finanziaria indipendente - Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda | Master CFI 2017

Decimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno il passaggio generazionale, in tutte le sue forme e modalità.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento. 
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