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Analisi e Consulenza Indipendente

Verona, 3 e 4 febbraio 2015 (nuovo master)

03/02/2015 - 04/02/2015

Orario

09:30 - 18:30

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master 02.10.2014

 

Il MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.

I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria
- Consulenza in materia di investimenti
- Analisi e ricerca in materia di investimenti
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) applicate al cliente dalla sua banca
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti

CALENDARIO:

- 03/02/15 PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
- 04/02/15 ANALISI E PERIZIE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO E PREVIDENZIALI

- 25 e 26/02/15 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE
- 27/02/15 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: PATRIMONIO, FAMIGLIA, AZIENDA

Per le NUOVE date del master operativo 2015, vai al 5/5/2015.
Scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298.

Evento organizzato da

Consultique segreteria Eventi
info@consultique.com

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

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Calendario Eventi

29/11/2017 - 01/12/2017Il Master per diventare consulente indipendente corporate ed. 2017

Il Master è articolato in modo da fornire ai partecipanti le metodologie di analisi e gli strumenti operativi per attivare un efficace sistema di monitoraggio della gestione finanziaria aziendale.
MIGLIORA IL CONTROLLO DELL'AZIENDA
MIGLIORANO I RAPPORTI BANCARI
MIGLIORA IL RAPPORTO CONSULENTE - AZIENDA

30/11/2017 - 30/11/2017Treviso | Consultique & Friends on the road

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends on the Road".
Ci vediamo a Treviso, giovedì 30 novembre 2017 presso l'Hotel Best Western Premier BHR Treviso Hotel


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

12/12/2017 - 13/12/2017Risparmio gestito: metodologia di analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali | Master CFI 2017

Secondo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornate, dalle 9.30 alle 18.30.

L'argomento trattato sarà quello sul risparmio gestito.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

14/12/2017 - 14/12/2017ETF: struttura, sottostanti, rating, strategie e casi pratici | Master CFI 2017

Terzo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno quelli sugli ETF: la loro struttura, i sottostanti, il rating, strategie  e casi pratici.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento
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