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Ballaro' - Consultique spiega il funzionamento delle polizze vita

28/11/2008

BALLARÒ, CONSULTIQUE È NUOVAMENTE PROTAGONISTA

Il vice-direttore Ufficio Studi, Matteo Trotta, intervistato come esperto indipendente in polizze vita  
Verona, 28 novembre 2008. Consultique, il primo network italiano di consulenza finanziaria indipendente, è stato scelto per la seconda settimana consecutiva da Ballarò come esperto indipendente, questa volta non più in materia di contratti derivati stipulati dalle aziende e in polizze strutturate collocate ai privati, bensì sulle polizze vita miste. Nella scorsa puntata della trasmissione settimanale d’informazione televisiva di Rai Tre, condotta da Giovanni Floris e andata in onda martedì 25 novembre, al vicedirettore dell’Ufficio Studi e Ricerche Consultique, Matteo Trotta, è stato richiesto un intervento chiarificatore sul funzionamento di questi prodotti molto costosi che sempre più spesso vengono venduti dalle compagnie assicurative e dalle banche come semplici assicurazioni in caso morte ma che in realtà hanno strutture complesse e sconosciute alla maggior parte dei risparmiatori.  E proprio all’abbattimento dell’asimmetria informativa esistente tra questi ultimi ed i collocatori (banche ed assicurazioni), punta l’attività di Consultique che nel mese di novembre ha organizzato due convegni gratuiti, uno a Vicenza ed uno a Verona, dedicati ai risparmiatori, dal titolo “Crack finanziario – Come scoprire i titoli “tossici” nei tuoi investimenti ed i rischi ai quali è esposto il tuo patrimonio”. Alla presenza di un pubblico di oltre 200 persone, gli analisti del team di consulenza finanziaria indipendente hanno potuto assicurare un parere “neutrale” a quegli investitori che, preoccupati, chiedevano risposte sulla situazione dei propri investimenti e del mercato italiano e globale.

Il servizio andato in onda a Ballarò è visionabile all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=8tiEVO8r1o0    
Consultique (www.consultique.com) è nata per iniziativa del gruppo Armellini, che partecipa alcune delle realtà imprenditoriali e finanziarie più solide del nord-est.  Consultique eroga servizi a circa 200 Studi e Società di consulenza finanziaria indipendente fee-only trasferendo il proprio know-how tramite il supporto operativo dell’Ufficio Studi e Ricerche e assiste nell’avvio dell’attività gli operatori che desiderano intraprendere la professione di Fee Only Financial Planner (consulente finanziario indipendente pagato esclusivamente a parcella dai propri clienti, come un avvocato o un commercialista, e che opera in assenza di conflitti d’interessi in quanto non riceve alcuna provvigione sul collocamento di prodotti finanziari). L’Ufficio Studi e Ricerche di Consultique ha implementato diverse metodologie di rating per i vari strumenti finanziari e previdenziali esistenti sul mercato; il rating dei Fondi Pensione Aperti ed il rating degli Exchange Traded Funds sono pubblicati settimanalmente su “Plus 24” de “Il Sole 24 Ore”. Consultique aderisce alla NAFOP (The National Association of Fee-Only Planners).  
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