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Consultique per gli Istituzionali

Il mercato della clientela istituzionale sta mostrando sempre più attenzione verso operatori finanziari indipendenti (o autonomi), privi di conflitti di interesse, che possano affiancare i propri consigli di amministrazione o organi deputati alle scelte di investimento.

La divisione di Consultique dedicata agli Investitori Istituzionali ha sviluppato negli anni competenze ed esperienze significative che le hanno consentito di supportare, nei processi di analisi e scelta degli investimenti, gli operatori di questo settore.

Gli attuali clienti assistiti da Consultique sono Enti Locali, Fondazioni private e pubbliche, Confidi, Enti Morali, Casse di previdenza, banche locali, Confindustria.
 
Le attività di intervento e di advisory, sono di seguito elencate:
  • assistenza nella stesura del documento sulla policy degli investimenti;
  • selezione dei gestori finanziari attraverso l’impiego di strumenti di analisi quantitative e qualitative;
  • realizzazione dell’asset allocation coerente con la politica di investimento del soggetto istituzionale
  • controllo e monitoraggio dei rischi;
  • controllo e monitoraggio continuo delle attività;
  • controllo e monitoraggio delle performance;
  • fornitura di un reporting sulle scelte operative assunte e sui risultati intermedi e finali raggiunti.
Il patrimonio di Fondazioni, Casse di Previdenza e Fondi Pensione deve essere protetto nel tempo e deve garantire risorse tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi per i quali i soggetti in questione trovano la propria ragione di esistere: erogazione di contributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi.
La strategia di investimento deve ottimizzare l’efficienza di impiego del patrimonio e di eventuali contributi aggiuntivi e deve essere monitorata costantemente affinché vengano rispettati i vincoli della politica di investimento.
 
Alcune delle attività di assistenza:
  • definizione dell’asset allocation strategica dell’Istituzione, nel breve e medio-lungo periodo, utilizzando anche modelli e metodologie di analisi integrata dell’attivo e passivo (ALM)
  • analisi periodica del portafoglio finanziario da valutare sulla base degli obiettivi di rischio/rendimento dell’Istituzione, tenuto conto dei vincoli normativi e statutari, in un’ottica di ALM;
  • analisi periodica della coerenza dei mandati di gestione in corso con gli obiettivi di rischio rendimento e assistenza, anche legale e fiscale, nella selezione di nuovi gestori e nella predisposizione o nella modifica dei mandati di gestione;
  • sistema di monitoraggio periodico - di regola mensile - sul controllo dei rischi e sulla composizione complessiva del portafoglio, suddiviso per classi di investimento e valorizzato a valori di bilancio e a valori di mercato, analisi dettagliata delle performance del portafoglio complessivo e in particolare dei gestori, sia individuali sia complessive, verifica della coerenza delle politiche d’investimento seguite rispetto ai mandati e all’ andamento dei mercati

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

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