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Consultique per gli Istituzionali

Il mercato della clientela istituzionale sta mostrando sempre più attenzione verso operatori finanziari indipendenti, privi di conflitti di interesse, che possano affiancare i propri consigli di amministrazione o organi deputati alle scelte di investimento.

La divisione di Consultique dedicata agli Investitori Istituzionali ha sviluppato negli anni competenze ed esperienze significative che le hanno consentito di supportare, nei processi di analisi e scelta degli investimenti, gli operatori di questo settore.

Gli attuali clienti assistiti da Consultique sono Enti Locali, Fondazioni private e pubbliche, Confidi, Enti Morali, Casse di previdenza, banche locali, Confindustria.
 
Le attività di intervento e di advisory, sono di seguito elencate:
  • assistenza nella stesura del documento sulla policy degli investimenti;
  • selezione dei gestori finanziari attraverso l’impiego di strumenti di analisi quantitative e qualitative;
  • realizzazione dell’asset allocation coerente con la politica di investimento del soggetto istituzionale
  • controllo e monitoraggio dei rischi;
  • controllo e monitoraggio continuo delle attività;
  • controllo e monitoraggio delle performance;
  • fornitura di un reporting sulle scelte operative assunte e sui risultati intermedi e finali raggiunti.
Il patrimonio di Fondazioni, Casse di Previdenza e Fondi Pensione deve essere protetto nel tempo e deve garantire risorse tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi per i quali i soggetti in questione trovano la propria ragione di esistere: erogazione di contributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi.
La strategia di investimento deve ottimizzare l’efficienza di impiego del patrimonio e di eventuali contributi aggiuntivi e deve essere monitorata costantemente affinché vengano rispettati i vincoli della politica di investimento.
 
Alcune delle attività di assistenza:
  • definizione dell’asset allocation strategica dell’Istituzione, nel breve e medio-lungo periodo, utilizzando anche modelli e metodologie di analisi integrata dell’attivo e passivo (ALM)
  • analisi periodica del portafoglio finanziario da valutare sulla base degli obiettivi di rischio/rendimento dell’Istituzione, tenuto conto dei vincoli normativi e statutari, in un’ottica di ALM;
  • analisi periodica della coerenza dei mandati di gestione in corso con gli obiettivi di rischio rendimento e assistenza, anche legale e fiscale, nella selezione di nuovi gestori e nella predisposizione o nella modifica dei mandati di gestione;
  • sistema di monitoraggio periodico - di regola mensile - sul controllo dei rischi e sulla composizione complessiva del portafoglio, suddiviso per classi di investimento e valorizzato a valori di bilancio e a valori di mercato, analisi dettagliata delle performance del portafoglio complessivo e in particolare dei gestori, sia individuali sia complessive, verifica della coerenza delle politiche d’investimento seguite rispetto ai mandati e all’ andamento dei mercati

Privacy
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