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Fondazioni, Casse di previdenza e Fondi Pensione


Il patrimonio di Fondazioni, Casse di Previdenza e Fondi Pensione deve essere protetto nel tempo e deve garantire risorse tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi per i quali i soggetti in questione trovano la propria ragione di esistere: erogazione di contributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi. La strategia di investimento deve ottimizzare l’efficienza di impiego del patrimonio e di eventuali contributi aggiuntivi e deve essere monitorata costantemente affinché vengano rispettati i vincoli della politica di investimento.   Alcune delle attività di assistenza:
  • definizione dell'asset allocation strategica della Fondazione, nel breve e medio-lungo periodo, utilizzando anche modelli e metodologie di analisi integrata dell'attivo e passivo (ALM)
  • analisi periodica del portafoglio finanziario da valutare sulla base degli obiettivi di rischio/rendimento della Fondazione, tenuto conto dei vincoli normativi e statutari, in un'ottica di ALM;
  • analisi periodica della coerenza dei mandati di gestione in corso con gli obiettivi di rischio­ rendimento della Fondazione e assistenza, anche legale e fiscale, nella selezione di nuovi gestori e nella predisposizione o nella modifica dei mandati di gestione;
  • sistema di monitoraggio periodico - di regola mensile - sul controllo dei rischi e sulla composizione complessiva del portafoglio, suddiviso per classi di investimento e valorizzato a valori di bilancio e a valori di mercato, analisi dettagliata delle performance del portafoglio complessivo e in particolare dei gestori, sia individuali sia complessive, verifica della coerenza delle politiche d'investimento seguite rispetto ai mandati e all' andamento dei mercati, predisposizione di un'apposita relazione mensile.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

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