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Fondazioni, Casse di previdenza e Fondi Pensione

Il patrimonio di Fondazioni, Casse di Previdenza e Fondi Pensione deve essere protetto nel tempo e deve garantire risorse tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi per i quali i soggetti in questione trovano la propria ragione di esistere: erogazione dicontributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi. La strategia di investimento deve ottimizzare l’efficienza di impiego del patrimonio e di eventuali contributi aggiuntivi e deve essere monitorata costantemente affinché vengano rispettati i vincoli della politica di investimento.   Alcune delle attività di assistenza:
  • definizione dell'asset allocation strategica della Fondazione, nel breve e medio-lungo periodo, utilizzando anche modelli e metodologie di analisi integrata dell'attivo e passivo (ALM)
  • analisi periodica del portafoglio finanziario da valutare sulla base degli obiettivi di rischio/rendimento della Fondazione, tenuto conto dei vincoli normativi e statutari, in un'ottica di ALM;
  • analisi periodica della coerenza dei mandati di gestione in corso con gli obiettivi di rischio­ rendimento della Fondazione e assistenza, anche legale e fiscale, nella selezione di nuovi gestori e nella predisposizione o nella modifica dei mandati di gestione;
  • sistema di monitoraggio periodico - di regola mensile - sul controllo dei rischi e sulla composizione complessiva del portafoglio, suddiviso per classi di investimento e valorizzato a valori di bilancio e a valori di mercato, analisi dettagliata delle performance del portafoglio complessivo e in particolare dei gestori, sia individuali sia complessive, verifica dellacoerenza delle politiche d'investimento seguite rispetto ai mandati e all' andamento dei mercati, predisposizione di un'apposita relazione mensile.

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