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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle due prime giornate

13/11/2015

master 25-26.11.2015

 

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L’intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d’aula.
E’ possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

 

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

– Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
– Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
– Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
– Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
– Servizi di consulenza finanziaria per le aziende;
– Contratti e calcolo delle parcelle;
– Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività;
– La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente.

 

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI – 1 giornata

– Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica;
– L’informativa precontrattuale;
– Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant;
– Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130;
– Il modello quali/quantitativo dell’adeguatezza nella consulenza indipendente "Fee-Only";
– L’organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza;
– Il registro dei conflitti di interesse;
– Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet.

Esempio pratico
– Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza;
– La gestione del questionario di adeguatezza;
– Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari;
– Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti;
– L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant.

 

Per iscriversi, scarica il modulo in allegato.

 

 
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