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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle prime due giornate (25 e 26 novembre 2015)

22/09/2015

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L'intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d'aula.
E' possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

- Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
- Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
- Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
- Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
- Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
- Contratti e calcolo delle parcelle
- Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
- La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI - 1 giornata

- Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
- L'informativa precontrattuale
- Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
- Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
- Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
- L'organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
- Il registro dei conflitti di interesse
- Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
- Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
- La gestione del questionario di adeguatezza
- Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
- L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

Per iscriversi, scaricare il modello in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

06/08/2019Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Il pacchetto “Easy Apply” ha come finalità quella di ridurre i tempi e eliminare le “barriere” per la domanda di iscrizione all’Albo che può risultare di non facile stesura agli occhi di chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare un Società di Consulenza.

06/08/2019Consultique & Friends | La Consulenza Finanziaria Indipendente

Dopo il successo dell'anno scorso, abbiamo voluto riproporre i nostri Roadshow anche quest'anno
 

05/08/2019FeeOnly Summit 2019: aperte le iscrizioni

Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019 a Verona, Consultique organizzerà la 9° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only.

05/08/2019Il Presidente della Consob elogia i Consulenti Indipendenti

Leggi gli articoli e guarda il video di Paolo Savona, presidente della Consob alla relazione annuale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, del 27 giugno alla Camera dei Deputati
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