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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle prime due giornate (25 e 26 novembre 2015)

22/09/2015

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L'intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d'aula.
E' possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

- Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
- Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
- Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
- Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
- Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
- Contratti e calcolo delle parcelle
- Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
- La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI - 1 giornata

- Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
- L'informativa precontrattuale
- Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
- Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
- Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
- L'organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
- Il registro dei conflitti di interesse
- Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
- Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
- La gestione del questionario di adeguatezza
- Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
- L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

Per iscriversi, scaricare il modello in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

14/09/2018Fee Only Summit 2018 | Verona 18 - 19 ottobre

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018 a Verona, Consultique organizzerà l' 8° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

13/09/2018Family office “accessibili” grazie alla consulenza indipendente

Luca Mainò intervistato sul sito di We-Wealth in merito allo sviluppo della consulenza indipendente in Italia.

12/09/2018Nasce AssoSCF, l’associazione delle società di consulenza indipendente

Settembre 2018, prende il via una nuova realtà che ha come obiettivo quello di rappresentare le SCF all’interno dell’Organismo. Nasce AssoSCF

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Intervista a Luca Mainò su Bluerating Nuovo Albo: facciamo il punto a 3 settimane dall’inizio delle preiscrizioni
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