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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle prime due giornate (25 e 26 novembre 2015)

22/09/2015

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L'intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d'aula.
E' possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

- Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
- Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
- Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
- Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
- Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
- Contratti e calcolo delle parcelle
- Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
- La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI - 1 giornata

- Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
- L'informativa precontrattuale
- Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
- Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
- Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
- L'organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
- Il registro dei conflitti di interesse
- Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
- Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
- La gestione del questionario di adeguatezza
- Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
- L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

Per iscriversi, scaricare il modello in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

08/09/2020EASY CORPORATE Consultique | Gli strumenti indispensabili per la consulenza finanziaria corporate alle PMI

 I Servizi Finanziari Corporate di Consultique: il miglior know-how per offrire alle PMI un servizio di consulenza finanziaria corporate a 360 gradi.

16/06/2020I Webinar gratuiti di Consultique | La Consulenza Finanziaria Indipendente

Partecipa ai nostri webinar gratuiti per rimanere aggiornato sulle nostre iniziative e sull’evoluzione della consulenza finanziaria indipendente.

26/05/2020Easy Financial Planning: gli strumenti indispensabili per la pianificazione patrimoniale indipendente

Il servizio "Easy Financial Planning" comprende la licenza annuale del software Fee Only Plan, il più avanzato strumento per la pianificazione patrimoniale, un ciclo di 3 webinar dedicati alla nostra metodologia di financial planning e un workshop di 6 giornate in aula con il team del nostro Ufficio Studi e Ricerche.

16/05/2020Easy Apply 2020 - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Il servizio “Easy Apply” messo a punto da Consultique ha come finalità quella di ridurre i tempi e eliminare le “barriere” per la domanda di iscrizione all’Albo che può risultare di non facile stesura agli occhi di chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare un Società di Consulenza.
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