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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle prime due giornate (25 e 26 novembre 2015)

22/09/2015

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L'intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d'aula.
E' possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

- Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
- Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
- Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
- Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
- Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
- Contratti e calcolo delle parcelle
- Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
- La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI - 1 giornata

- Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
- L'informativa precontrattuale
- Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
- Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
- Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
- L'organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
- Il registro dei conflitti di interesse
- Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
- Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
- La gestione del questionario di adeguatezza
- Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
- L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

Per iscriversi, scaricare il modello in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

07/11/2018Diventare Consulente Indipendente o creare una Società di Consulenza

Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018, inizierà il nuovo modulo del master Consultique: avviare uno studio o una società di consulenza indipendente.

06/11/2018Identikit del consulente indipendente

Chi è il consulente indipendente? In cosa si distingue dal consulente che lavora per le reti o le banche e quali sono i vantaggi per il cliente? Intervista a Luca Mainò sul sito di We-Wealth

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21/10/2018Consulenti, l’indipendenza ha casa a Verona

Il Congresso nazionale della consulenza finanziaria indipendente è giunto alla sua ottava edizione e si svolgerà a Verona il 18 e 19 ottobre. L'intervista a Luca Mainò sul sito di Bluerating
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