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* Campi obbligatori

Master Fee Only - Programma delle prime due giornate (25 e 26 novembre 2015)

22/09/2015

Le prime due giornate del Master Fee Only Consultique si svolgeranno alla fine di novembre.
L'intero percorso formativo si compone di diversi moduli, per un totale di 14 giornate d'aula.
E' possibile frequentare anche solo singoli moduli o singole giornate.

25 novembre 2015
AVVIARE UNO STUDIO/SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE: L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

- Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
- Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
- Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
- Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
- Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
- Contratti e calcolo delle parcelle
- Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività
- La piattaforma IFAnet per la consulenza indipendente

26 novembre 2015
LA CONSULENZA MiFID COMPLIANT: OPERATIVITÀ E CASI PRATICI - 1 giornata

- Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
- L'informativa precontrattuale
- Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
- Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130
- Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
- L'organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza
- Il registro dei conflitti di interesse
- Il software MiFID compliant all’interno di IFAnet

Esempio pratico
- Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
- La gestione del questionario di adeguatezza
- Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Area DMS per l’archiviazione dei dati dei clienti
- L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

Per iscriversi, scaricare il modello in allegato.

Per informazioni scrivere a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

30/12/2017ETF e Risparmio gestito: metodologia di analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali

Secondo e terzo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente 2017-2018. La durata sarà di 3 giornate, dalle 9.30 alle 18.30.

07/12/2017Tutela del risparmio: le azioni non quotate e la crisi delle banche dei territori

Lunedì 11 dicembre si terrà a Bari un convegno dedicato alle azioni non quotate con Andrea Cattapan, Responsabile Azioni e Risparmio Gestito Consultique

01/12/2017Master: L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant

Riparte il primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornate, dalle 9.30 alle 18.30.

30/11/2017Vigilanza Ocf, il Sì del Senato al dl fisco dirada la nebbia sulla tempistica

Il Maxiemendamento al decreto legge fiscale detta tempi certi per il trasferimento dei poteri di vigilanza degli intermediari della Consob all'Organismo dei consulenti finanziari. Passaggio obbligato alla Camera, ma si chiude entro il 15 dicembre. 

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