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Master in Analisi e Consulenza Indipendente - CREARE L’ASSET ALLOCATION

Verona, 9-10 giugno 2015

09/06/2015 - 10/06/2015

Orario

09:30 - 18:30


master 2



Il Master in Analisi e Consulenza Indipendente di Consultique proseguirà con le seguenti date:9 giugno: L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'AZIONARIO
10 giugno: L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'OBBLIGAZIONARIO

24 giugno: IFANET2 PER L'ANALISI E LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
25 giugno: LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE

Autunno 2015 PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
ANALISI E PERIZIE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO E PREVIDENZIALI

Autunno 2015 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: PATRIMONIO, FAMIGLIA, AZIENDA

Il programma completo è disponibile all’interno della brochure allegata.

Il MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.

I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria;
- Consulenza in materia di investimenti;
- Analisi e ricerca in materia di investimenti;
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario;
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute,       etc.) applicate al cliente dalla sua banca;
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari;
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei           gestori cui è affidato il patrimonio;
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti;
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata:
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale;
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti.






Scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298.

Evento organizzato da

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Calendario Eventi

24/10/2017 - 25/10/2017L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant | Master CFI 2017

Primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti i modi e tempi per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente e la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le norme e regolamenti per svolgere la professione.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 | Verona 6 - 7 novembre

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

15/11/2017 - 16/11/2017Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Nono modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti le metodologie di pianificazione patrimoniale.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

17/11/2017La pianificazione finanziaria indipendente - Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda | Master CFI 2017

Decimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno il passaggio generazionale, in tutte le sue forme e modalità.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento. 
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