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Master in Analisi e Consulenza Indipendente: SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Verona nuovo Master, 18-19 maggio 2015

18/05/2015 - 19/05/2015

Orario

09:30 - 18:30


master 518



Il MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria
- Consulenza in materia di investimenti
- Analisi e ricerca in materia di investimenti
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) applicate al cliente dalla sua banca
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti



CALENDARIO COMPLETO:18 MAGGIO: Avvio e sviluppo di uno studio professionale/società di analisi e consulenza indipendente
19 MAGGIO: Direttiva Mifid: operatività e casi pratici

26/27 MAGGIO: Analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali
28 MAGGIO: Il mercato degli etf, tendenze e casi pratici di utilizzo

9 GIUGNO: L'asset allocation di Consultique, le dinamiche per l'azionario
10 GIUGNO: L’asset allocation di Consultique, le dinamiche per l'obbligazionario

24 GIUGNO: Ifanet2 per l'analisi e la consulenza finanziaria indipendente
25 GIUGNO: La fiscalità degli strumenti finanziari

(da definire) La pianificazione previdenziale
(da definire) Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali

(da definire) La pianificazione finanziaria indipendente
(da definire) Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda





Scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298.

Evento organizzato da

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Calendario Eventi

13/09/2017Convegno | L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni

Mercoledì 13 settembre 2017 a Milano, Consultique, in collaborazione con Kleros organizzerà un convegno dedicato all'evoluzione de consulente patrimoniale in ambito famigliare e aziendale.

20/09/2017La gestione del portafoglio: l'utilizzo della piattaforma "IFAnet 4.0 Smart Platform" nel processo di valutazione e selezione degli strumenti e di creazione del portafoglio | Master CFI 2017

Quinto modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

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Gli argomenti trattati sulla gestione di portafoglio, utilizzando IFAnet 4.0.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

21/09/2017La fiscalità degli strumenti finanziari: la fiscalità delle persone fisiche | Master CFI 2017

Sesto modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti il sistema impositivo vigente in Italia, l'utilizzo delle polizze assicurative come strumento fiscale e la costruzione di un portafoglio fiscalmente efficiente.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

17/10/2017La pianificazione previdenziale indipendente | Master CFI 2017

Settimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno la pianificazione previdenziale indipendente: riscatti di laurea, destinazione del Tfr e i Fondi Pensioni Aperti.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.
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