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Nuovo Master Analisi e Consulenza Indipendente

02/10/2014

master

da mercoledì 29 ottobre

Il MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze
per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.

I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria
- Consulenza in materia di investimenti
- Analisi e ricerca in materia di investimenti
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) applicate al cliente dalla sua banca
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti

IL CALENDARIO DEL MASTER:

29/10 AVVIO E SVILUPPO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE/SOCIETÀ DI ANALISI E CONSULENZA INDIPENDENTE
30/10 LA CONSULENZA MIFID COMPLIANT

11 e 12/11 ANALISI E VALUTAZIONI DI FONDI, SICAV E GESTIONI PATRIMONIALI
13/11 IL MERCATO DEGLI ETF, TENDENZE E CASI PRATICI DI UTILIZZO

26/11 L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'AZIONARIO
27/11 L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'OBBLIGAZIONARIO

10/12 IFANET2 PER L'ANALISI E LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
11/12 LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE

03/02/15 PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
04/02/15 ANALISI E PERIZIE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO E PREVIDENZIALI

24 e 25/02/15 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE
26/02/15 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: PATRIMONIO, FAMIGLIA, AZIENDA

Per info, scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
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16/07/2019FeeOnly Summit 2019: aperte le iscrizioni

Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019 a Verona, Consultique organizzerà la 9° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only.

15/07/2019Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Il pacchetto “Easy Apply” ha come finalità quella di ridurre i tempi e eliminare le “barriere” per la domanda di iscrizione all’Albo che può risultare di non facile stesura agli occhi di chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare un Società di Consulenza.

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