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Nuovo Master Analisi e Consulenza Indipendente

02/10/2014

master

da mercoledì 29 ottobre

Il MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze
per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.

I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria
- Consulenza in materia di investimenti
- Analisi e ricerca in materia di investimenti
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) applicate al cliente dalla sua banca
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti

IL CALENDARIO DEL MASTER:

29/10 AVVIO E SVILUPPO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE/SOCIETÀ DI ANALISI E CONSULENZA INDIPENDENTE
30/10 LA CONSULENZA MIFID COMPLIANT

11 e 12/11 ANALISI E VALUTAZIONI DI FONDI, SICAV E GESTIONI PATRIMONIALI
13/11 IL MERCATO DEGLI ETF, TENDENZE E CASI PRATICI DI UTILIZZO

26/11 L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'AZIONARIO
27/11 L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'OBBLIGAZIONARIO

10/12 IFANET2 PER L'ANALISI E LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
11/12 LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE

03/02/15 PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
04/02/15 ANALISI E PERIZIE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO E PREVIDENZIALI

24 e 25/02/15 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE
26/02/15 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: PATRIMONIO, FAMIGLIA, AZIENDA

Per info, scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

22/06/2017Aperte le iscrizioni al FeeOnly Summit 2017

* Comunicazione di servizio * Con data odierna comunichiamo l'apertura delle registrazioni al Fee Only Summit 2017.

25/05/2017Consultique & Friends on the road: corso di formazione itinerante

Dopo il successo dell'edizione invernale, abbiamo voluto riproporre il nostro road show con 3 nuove tappe.
Scopritele sul sito con il nuovo programma e iscrivetevi gratuitamente.

Approfondisci

10/05/2017Master in Consulenza Finanziaria Indipendente ed. 2017

Il prossimo modulo si svolgerà a giugno 2017.e sarà dedicato sul risparmio gestito.
Maggiori dettagli, il programma e iscrizioni nell'approfondimento.

Richiedi l'iscrizione

05/05/2017I nostri convegni dedicati sulla crisi delle banche del territorio: aspetti normativi e tecnici delle azioni illiquide

A giugno abbiamo organizzato due convegni sugli aspetti tecnico-normativi dei contenziosi sui titoli illiquidi.
Nell'approfondimento troverete date, location e programma dettagliato.
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