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Nuovo Master Analisi e Consulenza Indipendente

02/10/2014

master

da mercoledì 29 ottobre

Il MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze
per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.

I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria
- Consulenza in materia di investimenti
- Analisi e ricerca in materia di investimenti
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) applicate al cliente dalla sua banca
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti

IL CALENDARIO DEL MASTER:

29/10 AVVIO E SVILUPPO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE/SOCIETÀ DI ANALISI E CONSULENZA INDIPENDENTE
30/10 LA CONSULENZA MIFID COMPLIANT

11 e 12/11 ANALISI E VALUTAZIONI DI FONDI, SICAV E GESTIONI PATRIMONIALI
13/11 IL MERCATO DEGLI ETF, TENDENZE E CASI PRATICI DI UTILIZZO

26/11 L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'AZIONARIO
27/11 L'ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE, LE DINAMICHE PER L'OBBLIGAZIONARIO

10/12 IFANET2 PER L'ANALISI E LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
11/12 LA FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE

03/02/15 PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
04/02/15 ANALISI E PERIZIE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO E PREVIDENZIALI

24 e 25/02/15 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE
26/02/15 IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: PATRIMONIO, FAMIGLIA, AZIENDA

Per info, scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 045 8012298
News

30/12/2017ETF e Risparmio gestito: metodologia di analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali

Secondo e terzo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente 2017-2018. La durata sarà di 3 giornate, dalle 9.30 alle 18.30.

07/12/2017Tutela del risparmio: le azioni non quotate e la crisi delle banche dei territori

Lunedì 11 dicembre si terrà a Bari un convegno dedicato alle azioni non quotate con Andrea Cattapan, Responsabile Azioni e Risparmio Gestito Consultique

01/12/2017Master: L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant

Riparte il primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornate, dalle 9.30 alle 18.30.

30/11/2017Vigilanza Ocf, il Sì del Senato al dl fisco dirada la nebbia sulla tempistica

Il Maxiemendamento al decreto legge fiscale detta tempi certi per il trasferimento dei poteri di vigilanza degli intermediari della Consob all'Organismo dei consulenti finanziari. Passaggio obbligato alla Camera, ma si chiude entro il 15 dicembre. 

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