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Servizi specifici per Banche locali e BCC

Consultique supporta le banche locali e BCC che, con l’avvento della Mifid, abbiano deciso di attrezzarsi per fornire consulenza finanziaria ad alto valore aggiunto.

L’Ufficio Studi e Ricerche fornisce infatti un servizio di analisi e ricerca “indipendente” ai consulenti della banca, così strutturato:
  • dati indipendenti sui mercati (scenario macroeconomico e focus tecnico sui mercati finanziari) e sugli strumenti finanziari a disposizione delle banche (classificazione ed attribuzione di livelli di rischio, analisi e selezione dei prodotti)
  • Asset Allocation con creazione di portafogli modello coerenti con il questionario di adeguatezza redatto dalla banca per il singolo cliente (i portafogli verranno creati con l’utilizzo di tutti gli strumenti/prodotti finanziari a disposizione della banca)
  • analisi e valutazioni a richiesta degli strumenti finanziari di intermediari terzi posseduti dalla propria clientela
  • formazione operativa ai Private Bankers per l’utilizzo del servizio e assistenza on - call con risposta immediata su qualsiasi tematica di natura finanziaria.

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, Consultique S.p.A. – in qualità di Titolare del Trattamento - desidera informarla che i dati personali da lei liberamente conferiti saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità amministrative strettamente connesse alla gestione della sua richiesta di informazioni. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informarla periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.
Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com.
Letta l’informativa privacy, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere periodicamente, anche in modo automatizzato, informazioni commerciali sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza il Suo espresso consenso o in caso di dati non correttamente indicati non sarà possibile fornire le informazioni richieste.

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